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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观(guan)察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均(jun)存(cun)在不确定(ding)风险。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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2、“这么大一个党👛👡👢👅，处在执政地位🤬、掌控执政资源，很容易在执政业绩光环的照耀下🤬，出现忽略自身不足、忽视自身问题的现象🧅，陷入‘革别人命容易，革自己命难’的境地。”***总书记谆谆告诫。