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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普向全(quan)球掀起(qi)贸易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关税战的预期，辅以国家(jia)队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始(shi)快节奏反弹。

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我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单💛，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）

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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币(bi)主题、国防军工是弹(dan)性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破(po)。看(kan)好三个宏大叙事强相关(guan)资(zi)产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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1、权益市场方面，前海(hai)开源基(ji)金首席经济学家杨德龙(long)表示，展望下半年(nian)，影响市(shi)场的不确定因素正在减(jian)弱，而支持市场(chang)回升(sheng)的信心越来越强。

2、配(pei)寘方麵(miàn)(mian)，短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)(xi)。海外(wai)AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)(wen)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新(xin)消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能(neng)有反彈。高(gao)股息資産中期估值(zhi)重估昰趨(qū)勢(shì)，待短(duan)期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍(reng)昰配寘機(jī)會(huì)(hui)。