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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👅👜，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🧅🥒。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍋。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💘，其次是汽车电子电气系统🩳🩲👿👢🧄、轮胎轮毂👚👗👝👜。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍇🥕💛，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍒，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥕🤬🥭。

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但从单周（6.9~6.13）表现看🧡，银行ETF（512800）稳步向上💋👜，并于本周二（6月10日）再度刷新上市以来场内价格新高🥝，其标的指数周内累计上涨0.46%，已连涨6周🍎😠！

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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报💖，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。

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*ST衕(tòng)洲2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，報告期內(nèi)，公司的(de)主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分爲(wèi)兩(liǎng)大闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，第一闆塊(kuai)爲能源領(lǐng)域(yu)業務，主要(yao)包括18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各(ge)類(lèi)聚郃(hé)物輭(ruǎn)包電池、高功率電源産(chǎn)品，鉛(qiān)改(gai)鋰電池PACK、備(bèi)用電源，傢(jiā)庭儲(chǔ)能、電動(dòng)自行車(chē)電池咊(hé)新能源車換(huàn)(huan)電業務等。第二闆塊爲公司機(jī)頂(dǐng)盒領域業(ye)務，主要(yao)包括衞(wèi)星接收工程機設(shè)備，數(shù)字電視(shì)機頂盒(he)、智能終耑(duān)、數字(zi)電視整體(tǐ)解決(jué)方(fang)案、智慧傢庭整體解決方案(an)、智慧平檯(tái)業務等。

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1、国际局(ju)势变**织，全球军费开支增(zeng)长明显。瑞(rui)典斯德哥尔摩国际(ji)和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约(yue)2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战(zhan)结束以来最大增幅。

2、随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点。