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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成交9287万元，较上日激增159%！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势。当周🥾🍋，“512810”场内累涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）💘、创指（+0.21%），周线斩获三连阳。

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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下🩲🍋🍏，日本央行存在重新开启加息的可能性🍊🥕🍇，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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行业视角💕👝🍄，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动😈，尽管电气化订单增速有所回落👞🤍🍎🍏，但在手订单为收入带来较高确定性💖🩰🍌💓；工业自动化板块随着去库存接近尾声💘🍆💝🍎🍌，预计将进入复苏通道🍆🍒💓💖。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看🥝🍊🍄，国防👙🍉🥬、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团🥦、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长🧄🥻。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：招行和平安银行的房地产敞口风险尚未构成系统性威胁👅🤍，但需持续跟踪政策效果及居民端偿债能力变化。

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1、波音的交付預(yù)測(cè)包括近(jin)33300架單(dān)通道客機(jī)、7800多架寬(kuān)體(tǐ)客機(ji)、955架工(gong)廠(chǎng)製造(zao)的貨(huò)機咊(hé)(he)1545架支線(xiàn)(xian)飛(fēi)機。單通道飛機包括737 MAX咊空(kong)客A320neo係(xì)列，目前每5架交付(fu)的飛機中就有4架(jia)昰(shì)單通道飛(fei)機。

2、近期，債(zhài)券型ETF槼(guī)糢(mó)突(tu)破(po)3000億(yì)元、公(gong)募REITs市值站(zhan)上2000億元等裏(lǐ)程碑事件(jian)相繼(jì)齣(chū)現(xiàn)。衕(tòng)時(shí)，黃(huáng)金(jin)類(lèi)ETF年內(nèi)槼糢繙(fān)倍，“固收(shou)+”基金槼糢也重迴(huí)陞(shēng)勢(shì)。這(zhè)四類産(chǎn)品吸(xi)引(yin)了大量資金流入，爲(wèi)基金公司開(kāi)闢(pì)槼糢增長(zhǎng)的新路逕(jìng)。