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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘🍆💓。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

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【观策·论市】中东(dong)军事(shi)冲突和中报业(ye)绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空(kong)袭。当前中东局势(shi)会压(ya)制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大(da)宗商品价(jia)格，进一步可能传导影响化工、有色(se)金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪(xu)可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在(zai)较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受(shou)到影响，叠加(jia)原油价(jia)格飙涨，将会推高(gao)运力成(cheng)本，加剧全球通(tong)胀(zhang)，具有国际航线运(yun)营资质(zhi)的公司将具备较(jiao)好的投资(zi)机会。从披露中报业(ye)绩(ji)预(yu)告来看，仅主(zhu)板强制要求(qiu)披露且披露比例高于其他板块(kuai)；2019年以来，6月15日-7月(yue)15日业绩预告(gao)向好率(lv)较(jiao)高的(de)行业或是盈利预期改善的(de)行业占优。风格有明(ming)显(xian)的日历效应，大盘成长风格、创业(ye)板指数(shu)在收益率(lv)上表现较好。

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1、關(guān)稅(shuì)水平正在積(jī)極(jí)談(tán)判中 —— 本週有(you)兩(liǎng)箇(gè)(ge)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)中國(guó)咊(hé)(he)印度商品的關稅 —— 而國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室(shi)的(de)報(bào)告假設(shè)(she)稅率不僅(jǐn)在特朗普任期內(nèi)保持穩(wěn)定，而(er)且在他按計(jì)劃(huà)離(lí)(li)任多年后也保持穩定。

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