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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👝🍅，当前概率不大🧡🧄。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💞🥻👗，均为强美元之下，外资加速流出中国资产😡🧡🍋，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👞，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍌🥕，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥾，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😻😻，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💝🍅🥻，万得全A -10%🍄，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👘，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💗🍏💕💞，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🤬。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💞😈👙，可适当降低宏观分析权重💖🥒👙😠，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💕🍓💔🩲，宏观主要矛盾各不相同💛。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍓，国内政策对冲重要性提升🥬；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、其中，约18.54亿(yi)港元（占募集(ji)资金的20%），将专项用于建立(li)全球品(pin)牌形象、拓展(zhan)销售渠道以及提升海外供(gong)应链能力等。具体而言，15%的募集(ji)资金计划在东(dong)南亚及欧洲(zhou)等地区拓展海(hai)外经销渠道，设立区域(yu)办(ban)公室并建立本地化销售团(tuan)队；将5%的资金(jin)用于海外市场打造品牌形象。

2、上周市场对以色列-伊朗(lang)冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨(zhang)逾7%，投(tou)资者担心担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应(ying)中断。传统的避险资产(chan)，例(li)如黄金(jin)和美元也上涨，不过对通(tong)胀的担忧削弱了美国国(guo)债。