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但从当前(qian)的市场来看，国内仍(reng)是海天味业(ye)的(de)核心主阵地。2024年财(cai)报数(shu)据显示，海天味业在中国东(dong)部(bu)、南部、中(zhong)部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元(yuan)、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营(ying)收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足(zu)10%，占比极低。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍏🍇🍄👿，红利底仓+小盘成长。红利方面👜，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖👚，关注盈利和分红稳健的银行👙👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💔、公路；补贴政策推动下💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍍。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💝👠🩳👛，自由现金流释放加速的电信运营商💕🥻🍆🍅👝。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥿🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💕😈🩱。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍎，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍄🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍑。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👜🍉、芯片）🥝💯💝💛👄、信息化（数据库🥭👛、操作系统）🍑👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💘💟。

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放眼全毬(qiú)市場(chǎng)，食品行(xing)業(yè)無(wú)疑(yi)昰(shì)(shi)能夠(gòu)穿越牛熊的長(zhǎng)坡(po)厚雪的優(yōu)質(zhi)賽(sài)道。過(guò)去十年食品飲(yǐn)料(liao)也昰(shi)A股“王者之師(shī)”，主要得(de)益于白酒、飲料、休閑(xián)零(ling)食等(deng)子行業的突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現充分體(tǐ)(ti)現了上述特徴，股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅亦大幅跑贏(yíng)上證指數(shù)、滬(hù)深300等(deng)主要(yao)股指。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🩱💌💖🥭，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👚🍊。本周五A股、港股指数普遍回调🍏🩲，避险情绪推升能源🍋🩰、贵金属👡、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍇，影响A股的核心因素还是自身结构问题🧅🩲。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🎒👄🧄，为今年4月以来的最低水平🥕🥾。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🩲🥻😈🍉🩳，部分获利盘存在止盈需求。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🥬👿💋👄。光大证券认为👞👅💝，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下🧡，预计指数6月整体将保持震荡🌽。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化🍋😻👘，此外，消费行业业绩整体更具韧性🧄🩲，建议关注食品加工🥬😻🥿、专业服务💋、休闲食品等行业。

2、何杰表示💓，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实🥬🍎🍏💌。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。