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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業(ye)績邊際改善的可(ke)能，半(ban)年(nian)報(bao)披(pi)露(lu)牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有(you)利的上(shang)行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方(fang)麵，目前利率(lv)仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到(dao)正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)(tiao)件(jian)，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業(ye)趨勢來看，7月科技(ji)風(feng)格(ge)佔優的可能性較大。

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周思聪：上(shang)半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科(ke)技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的(de)支持也(ye)增强了市场信心，尽管受(shou)关税风波影响出现(xian)波动(dong)，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破(po)的(de)机会，市(shi)场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布(bu)局；第二轮发(fa)生在二季度，在(zai)特(te)朗(lang)普向(xiang)全球(qiu)掀起贸易战的(de)背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开(kai)，但中美对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速(su)消化中美关(guan)税战的预(yu)期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第(di)一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。