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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由(you)EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会(hui)演绎持(chi)续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、美股：上周，美(mei)国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看(kan)，道琼(qiong)斯工业平均指数(shu)累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数累(lei)涨4.25%，报20273.46点；标普500指(zhi)数(shu)累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货(huo)首席投资官吴照银对(dui)21世纪(ji)经济报道(dao)记者称，随着伊以(yi)达(da)成停火协议，全球资本市场(chang)风险偏好回升，原(yuan)油等(deng)大(da)宗商品价(jia)格下跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下，美股过去一周出现了较大(da)幅度的(de)上涨(zhang)。但是，并不能就(jiu)此推导(dao)出美股仍会持续上涨(zhang)。