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汇率波动风险亦不(bu)容忽视。2024 年，公司(si)外(wai)汇亏(kui)损达 649.4 万元，同比增幅高达(da) 301.11%，凸显出汇率波动对(dui)公司财务状况的显著(zhu)影(ying)响。

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不过👘，近10年💓🥕🍉🍒，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出💟，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期💋，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为🍇。从基金季报的口径看🥻，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%👛🍈💖💕，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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然而，市场参与者已习惯了波动👙👘，而当冲突降级的言论开始出现时🤍🍈💞，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退🩲👛。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩👝。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略🥦😠👚，持有波动率资产可能继续令人失望👡🥕。

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尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结(jie)果将利率从(cong)4.5%降至4.25%，但内部分歧明显(xian)。鹰派官员坚持“工资增速仍(reng)偏高”，而鸽派(pai)则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”😻🍊🥻，关注后续降准降息节奏及幅度🍅🎒🥾；2🍊🥦、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优😡🥾，美联储加息预期冲击港股下跌💛💗🍎，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3👅🍏💋、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强😠，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🍈👗，当前债务风险担忧下🍊😡🍒，美元走强短期概率不大。

2、湘財(cái)證(zheng)券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)(guo)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四(si)萬(wàn)億(yì)”投資的(de)重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中(zhong)，2025年(nian)A股市場或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度(du)來看，2025年**工作報(bào)告中(zhong)提(ti)到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)(jiang)昰(shì)(shi)未來(lai)市場關(guān)註(zhu)的主要(yao)方曏(xiǎng)(xiang)。短維度來看(kan)，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)(nei)，我國(guo)齣(chu)口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)(ren)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)(jia)已將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)(huan)境穩(wěn)定有利(li)于市(shi)場上(shang)行(xing)。