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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议(yi)关注(zhu)AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力(li)租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶(jie)段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球(qiu)的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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