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展望2025年下半年👝🤬，随着化工品供需格局改善💝🍉💟，以及原油💟👜🥻、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🩱🥔👘。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，本週(zhou)全市場(chǎng)股(gu)票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)(can)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈(ying)利囙子穫(huo)取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子(zi)錶現一般。

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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值分位數“安全”等級。

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1、具體(tǐ)(ti)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)(yu)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)(dong)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期(qi)，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的(de)扶持，港股通互聯網等領域(yu)具備(bèi)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)潛(qián)力。

2、风(feng)险提示：创业(ye)板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指(zhi)数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现。文中指数(shu)成份股仅作展示(shi)，个(ge)股描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向(xiang)。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中(zhong)高风险，适宜积极型（C4）及以上的(de)投资(zi)者，适(shi)当性匹配意见请以(yi)销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参(can)考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投(tou)资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理(li)的其他基金(jin)的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。