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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构😡👡。逻辑一👠🥔🥝🍅，业绩维度指向利润分层🥥👚👿，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🥥💗💖，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💞👘👠💓🩱。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下👙🧄，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🍆🍎，其一为偏响应式货币政策决策思路🧅，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🥕💛🍌，于 2025 年 12 月降息 50bp🥝🍅😻；其二为货币政策采取先发制人式🩳🥬👝，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🧄🍆🥦，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🥥🍎🍏🩰。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🥬。

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2、就业网(wang)站Adzuna发布的另一份数据显示，英(ying)国5月份的职位空缺较4月(yue)份略有下降，但与去年同期相比上升了0.5%，这是在一年多(duo)的下降(jiang)后连续(xu)第三次出现增长。