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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增(zeng)速、二季度行(xing)業中(zhong)觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度有所(suo)迴煗，中(zhong)報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具(ju)、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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1、盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台(tai)大(da)促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全(quan)面。特朗普吹(chui)捧的与英国达成的协议虽号称全(quan)面，但仍(reng)有(you)关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走(zou)私以及美(mei)国出口商进入中国市场等问题上也留(liu)下(xia)了诸多疑问。