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那(na)麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有(you)較大(da)空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金(jin)的正反(fan)饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對(dui)最大，成長(zhǎng)(zhang)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也(ye)就昰説(shuō)，就算估(gu)值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解(jie)”的。囙此(ci)，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🤬，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看😻🍈，私募基金🌽🍍、融资余额🍍👚、存在显著的正向联动关系💔，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征😡🍄。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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今年 4 月，特(te)朗普对大多数(shu)国(guo)家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个(ge)月到期。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🌽😻🩱，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🌽😻。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期👄🍓。

2、付倍佳(jia)：上半年(nian)港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股(gu)新经(jing)济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质(zhi)公(gong)司(si)形(xing)成基本面与估值“双击(ji)”；二是港股大(da)权重分红(hong)资产(chan)估值修复(fu)，恒生(sheng)高股息(xi)指数仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性充(chong)裕，香港(gang)银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体交易量在历(li)史高位运行(xing)。