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此外，汇率波动可能(neng)也将成为瑞士(shi)央行本(ben)周的考量因素之(zhi)一。瑞士央行政策制定者正试图采(cai)取措施遏制资金流入瑞郎，自美国(guo)总统特朗普于(yu)4月初宣布“解放日”关(guan)税(shui)措施以来，瑞郎对美(mei)元汇率已(yi)升值超过8%。

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上(shang)涨中的(de)追赶(gan)：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收(shou)敛均发(fa)生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上(shang)半(ban)年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地(di)产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策(ce)催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会(hui)的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下(xia)调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社(she)融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市(shi)场(chang)预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨(zhang)中的收(shou)敛需观测(ce)到货币(bi)宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑(pao)”模式，后续(xu)要关注货(huo)币宽松的持续(xu)性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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1、4月的貿(mào)(mao)易(yi)戰(zhàn)再次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)(zhang)期重估已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共(gong)識(shí)(shi)的時(shí)候，任何過(guò)(guo)度反應(yīng)一(yi)些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率(lv)都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)(huan)解工業(yè)品(pin)價格下行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美國通脹(zhàng)迴落。今(jin)年2月以來，美國CPI能源(yuan)分項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全(quan)口逕(jìng)CPI衕(tong)比(bi)漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后(hou)續(xù)油價(jia)囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美國通脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突(tu)，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推進，衕時(shi)也(ye)製約(yuē)特朗普在貿易問(wèn)(wen)題(tí)上做文章的空間。如菓(guǒ)(guo)從這(zhè)箇角(jiao)度看問(wen)題，中東(dōng)的衝突對(duì)中國資(zi)産未必有負(fù)麵(miàn)影響。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前位置或不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著提(ti)高，促消费、扩内需相关政策(ce)持续推出，行业(ye)复苏前景值(zhi)得期待。虽然政策(ce)效果(guo)传导需(xu)要时间，消费场景受限导(dao)致行业短期仍然承压，但最悲观(guan)的时刻或已过去(qu)，板块中长期配置(zhi)机会逐步到来。另一(yi)方面(mian)，经过前期的调整，食品(pin)饮料行业估值(zhi)已处(chu)于近十年较低位置，叠加行业(ye)龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置(zhi)偏好(hao)或逐步提升。