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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著(zhu)高(gao)于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我(wo)们认为A股业绩疲(pi)弱(ruo)主要(yao)受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主(zhu)要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信(xin)息(xi)服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为🥬，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求🩲👗。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%🍎，PE仅6.5倍💔🧄🍍🍓🥔，估值处于历史低位，吸引险资🍋👝🍉、社保等长期资金流入。政策方面👄👛👅🥝，降准降息降低了银行负债成本，同时中央汇金增持💛👜🍈，释放维稳信号💕🥬，进一步强化了市场信心😠🍉👘💘。此外👚🍋💛🥿，经济复苏预期下👅🥭，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升温。