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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热(re)度(du)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推(tui)荐(jian)如下：

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