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随着百年变局加速演进，国防军工投(tou)资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强(qiang)方能国安”！华福证券(quan)直言(yan)“发(fa)展(zhan)国防(fang)军(jun)工或为未来重中之重”，国防军工板(ban)块或已(yi)进入击球区间。华泰(tai)证券也指(zhi)出，国防军工行业有望迎来新(xin)一轮高景气周期。

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“他们没有研究过，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他(ta)还(hai)没研究(jiu)透，股票涨完了。”该人士直言，现(xian)在创(chuang)新药板块的大市值公司(si)没怎(zen)么涨，但有些小市值、靠一两个创(chuang)新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些。

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地产行(xing)业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间(jian)，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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“中国制造业在全球制造(zao)业(ye)中占据重(zhong)要地位，其规模约占全球制(zhi)造业的(de)30%，接近5万亿美元制造业增加值，已(yi)连(lian)续15年保持全球(qiu)第一，其次是美国近3万亿美元，日本和德国1万(wan)亿美元左右，印度5000亿美元。近年来，随着‘碳达峰(feng)、碳中和’目标的推进(jin)以及绿色发展(zhan)理念的(de)深入贯(guan)彻，众多中国制造业企业已成功转(zhuan)型，并在(zai)世界先进制造(zao)技术方面取得了(le)显著成就。”

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2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🩰，外资占比更高，美国债务风险扰动👜💛🥻，美元走弱🍋🍍，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👞🌽💌。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🍏🍑🩱，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💛🩳👗，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%💓🥑😻👜👠。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行😈💕🍄，主因国际资本寻求中国资产配置🎒，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍋👝，监管规则与国际接轨😈🥻💝，外资进入港股市场更便利💔💗，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益👄。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥬👡🩰，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥿，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍒👘，港股凭借低估值、业绩改善💔👠👝、更开放的金融体制率先受益🥔。从个股层面来看，同时在A🍋、H上市的企业🍋，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👞🍓，AH股溢价率仅6%💓🤬🧡😈😡，而海信家电外资持股比例偏低25%🥻，AH股溢价率也更高达到18%💖👛🥻😠。