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高股息(xi)资产方(fang)面，港股(gu)通资金持续涌入，推动银行、公用(yong)事业等板块股息率优势强化(hua)，若红利税下调政策(ce)落地(di)，其实际收益率有望进一步抬升。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈(ying)利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速(su)或的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部(bu)分領域(yu)景(jing)氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落👜，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高💝🍌🩳。具体而言🍉😠💌，

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🎒、创新药、新能源车等产业趋势向上💞🍋🍋🧅，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥑，A/H折价快速收敛👘🧅；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💖🥦，港股成交活跃👞🥻，整体交易量在历史高位运行🍑。

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1、在集聚区建设推(tui)进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华(hua)山医院签署了集聚区(qu)共建(jian)协议。支持脑机接口(kou)集聚(ju)区建设的专项政(zheng)策发布，上海市脑机接口临床试验(yan)与转化重点实验(yan)室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转(zhuan)化创(chuang)新联合体启(qi)动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛(sai)，司南(nan)脑机智能超级孵化器、脑(nao)机接(jie)口概念验证平台、脑机接(jie)口产业联盟长三角产业创新中(zhong)心和首批企(qi)业入驻集聚区，脑机接(jie)口(kou)未来产业基金(jin)矩阵发布(bu)。

2、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班。