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今年以来私募基金规模扩张💕🥦，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元💖👡🥻，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🥝🌽👠，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🥭🥭，同比增速高达41.38%🩲💔，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🧄👜👛。

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在最近的一次采访中，奥特曼对用户对ChatGPT的信任程度表示惊讶。虽然承认它的广泛应用，但奥特曼强调👙🩲🍑，这项技术远非万无一失。

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国泰海通证券表示，2025年中国股(gu)市估值(zhi)逻辑在内不(bu)在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌(yong)现与股市贴(tie)现(xian)率的系统性降低，推动增(zeng)量(liang)入(ru)市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定(ding)性逻辑的延展。因此，判(pan)断7月底之前股(gu)市仍有上(shang)升空间(jian)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👝👅🩲，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👜🥭😈🍍🍋，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍄🥕、AI云原生、Agent开发🥝、多模态理解等前沿领域🎒🍆，深入探讨 AI 技术产业化路径😠。大会期间🩳💗，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥝💟、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🩳，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💘，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍑💟、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产(chan)业(ye)链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。