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风险因子：1）地缘风险🥾👢🍎💋；2）关税冲突广泛升级💗💕🥻；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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“以斗争求安全则安全存，以软弱退让(rang)求安全则安全亡；以斗争谋发展则发(fa)展兴，以软弱退让谋发展则发展衰(shuai)。”***总书(shu)记的话掷地有声，“我们***人的斗争，从来(lai)都是奔着矛盾问题、风险挑战去的。”

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1、3🩲、观点🍊🍋🍍。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍋👜🍆，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🥒🍈🩳，国内供需两旺格局🍋💟🥦，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍈🥬🍈🥭🧄，国内进口严重亏损👿，国内精铜和废铜预期供给减少👜，去库格局下现货支撑逐渐显现🍋🍉🥦；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍄，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍓。下半年也要关注三个方面😡🧡😈，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👚🥒？笔者认为😈💓，这种风险存在但概率不大🍈💋，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配💗💝🥔🍍🥿，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👙🍊🥕🥝。二是Comex铜是否持续高溢价💔💌？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥔🍈💟🍊。三是🍎🍓💓，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥝💛？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍅🤍，不接受高价位的表现🎒🥾🥑。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🩳💔💌，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥝🍎🍈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💗，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💓🍇；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💯🥔🩲👢，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍊🍌，淡旺季交替🍈，“故事”容易证伪时段🍏。

2、3月11日，致(zhi)尚科技公告称，拟将福可(ke)喜玛(ma)53%的股权以现金对(dui)价3.26亿元，转让给河南(nan)泓淇光(guang)电子产(chan)业基金(jin)（简称“泓淇(qi)光(guang)电(dian)基金”）。此交易(yi)于2025年1月27日(ri)签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审(shen)议。