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关税影响(xiang)方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本(ben)土生产，只(zhi)有5%从中(zhong)国进口；伊莱(lai)克斯在美国有3家(jia)工厂，在墨西哥有1家(jia)工(gong)厂（符合(he)美(mei)墨加协(xie)定）。但惠而浦、伊莱克(ke)斯负债均(jun)较高(gao)，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤(che)回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引(yin)，业绩后股价大(da)幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电(dian)企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司(si)均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强(qiang)内部成本控制、优化(hua)宣传(chuan)和促销、涨价等方式应对压力。

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建议(yi)在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波(bo)动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋(qu)势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股(gu)阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下(xia)，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议(yi)开始重(zhong)新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进(jin)一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心(xin)等待。

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2、妙盈科技数据显示，小家电上市公司的客户隐私与数据安全管理披露存在欠缺，整体披露率不足30%，且近两年披露率没有显著提升。苏泊尔、石头科技🥦🥑、富佳股份在2024年ESG报告中披露，建立了信息安全管理体系，回应当前数据治理和用户隐私保护的社会关切。“披露与未披露相关信息的上市公司数量近两年来均较为稳定，导致外界难以全面评估企业在客户隐私和数据安全管理方面的实际表现。”黄乔龙说💯🍇🍉👘。