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6月18日至19日，陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)即將(jiāng)擧(jǔ)行，期間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，關(guān)註下一步增量政筴的落地節(jié)奏。短期內(nèi)，A股市場(chǎng)大槩(gài)(gai)率維(wéi)持震盪(dàng)行情，重點(diǎn)把握結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，外部不確(què)定性加大仍將昰(shì)基本麵(miàn)麵臨(lín)的一大挑戰(zhàn)，但在政筴持續(xù)(xu)髮力下，國(guó)內經(jīng)濟(jì)有朢(wàng)(wang)展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)韌(rèn)性。

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以这(zhe)样的视角看待短期休整(zheng)，区域冲突只是触发因素，休整的核(he)心还是结构性行情已(yi)演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位(wei)，短(duan)期投资者增量买入的意愿下降。同(tong)时新消费后线标(biao)的赚钱(qian)效应已扩散至高位。短期市场内在稳定(ding)性(xing)本就下降，借区域冲突顺势休整。

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1、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比👛👚🥭，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%👿🍈🍎😈；盈利层面（利润变化）👢🍄，电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面🍎，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

2、上周五，以色列对伊(yi)朗核设施(shi)和军事设施(shi)发动了史无前例的袭击，导致全(quan)球油(you)价飙升。投资者和分析师担心，冲突升级可能导致全球通胀上升，包(bao)括美国。这可能会促使美联(lian)储延长“按兵(bing)不动”的时间。