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全球降息空间再度打开😻👚🍍，A股“稳中向好”延续。海外方面🥦👝👝💛，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍊💌，市场已开启降息交易💋🍍；国内方面🧅😠🍉，受益于中长期资金的持续入市🍓🍉🥕💓🥬，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👘。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🎒。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💝🩲👝，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🎒👝💕，绝对估值处于全球洼地。横向对比👙🍎👗👙，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🩳🍄👡👠，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👘👿🍑🥕🍅，银行🥦💟🥝、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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但核(he)心问题在于：在(zai)可比公司中，有(you)且仅有至纯科技一家公司，应收账款占营收比重、固定资产占营收比重、以(yi)及有息负债率均远超同业正常水平；与此同时，合(he)同负债(zhai)占营收比(bi)重却(que)远低于同业正常水平。

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