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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍑👛🩰🍎💝，是基准判断。这个判断有什么下行风险👡🥝🧡🥬？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🤬🍆🍎，比如财政💋💯💯👚、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💛🧡🍅，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💋👝🍒。这种情况下😠🥭，中国需求也可能更长时间维持低位💓🩱，A股供需格局改善节点可能推后👘💔。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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他还表示，自2019年新冠疫情以来，航空旅行需(xu)求有(you)所反弹，但飞机产量仅为疫情前的一半甚至更少，导致飞(fei)机(ji)短缺1500至2000架。

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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该(gai)公(gong)司曾(ceng)警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃(ai)森哲（ACN）和在线汽车销售(shou)商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将(jiang)笼罩在两家公司上一季度(du)利(li)润低于预期的阴影之下。

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日前，美(mei)国总统特朗(lang)普出席西点军(jun)校毕业(ye)典礼并发表演讲时(shi)称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并(bing)强调这个数字不容讨价还价。这意(yi)味着美国军费规模较2025财(cai)年大增(zeng)近13%，再(zai)创新高。

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