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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓(cang)+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在(zai)流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬(tai)升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性(xing)循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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