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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家👙🍌、学者😡、艺术家的书房和工作室，听他们聊书聊人生。这一期，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇🩰🍆，走进他的繁花书房。完整版视频将于近期上线🍈👙。

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2024年🥾，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%🍌🍍，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元🩳，其中海外项目订单金额2.15亿元👞。

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截至2024年末，長(zhǎng)(zhang)城(cheng)資産(chǎn)的(de)全資子公司悳(dé)陽(yáng)市國(guó)有資産(chan)經(jīng)營(yíng)有限公司持有長城華(huá)西(xi)銀(yín)行20.96%股份(fen)，長城資産持有該(gāi)行19.96%股份，二者爲(wèi)該行(xing)前兩(liǎng)(liang)大(da)股東(dōng)(dong)，郃(hé)竝(bìng)持股比例(li)爲40.92%。

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不难看出(chu)，如果从去年924开始每(mei)一(yi)轮风格轮动大致都“踩准”，有(you)望较恒指获得超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组合时，三轮(lun)市场上(shang)涨区间1）去年(nian)924行情期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后(hou)则全部(bu)配置AI相关的(de)互联网与科技硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后则转(zhuan)向(xiang)新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回(hui)报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后诸(zhu)葛(ge)亮的复盘意义有(you)限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我(wo)们强调“结构胜于(yu)指数”的建议。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🧄🥒👙，消费领域的潮玩👠、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥒🥾🍈；二是低利率环境下👢，保险😈💓👞💗、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会😻。

2、6、 国内价格总体强于原糖🍋🥝🧅🍆，未来糖🩱👡、糖浆及预混粉进口是关键因素🥥。三季度主要看进口量及节奏🥦🍄，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大👢🍒🩳👠🥔、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控🍆👛。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏🥕😠🍄👡。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情🍅🤬🩰、进口压力释放后可关注9-1反套机会🥭💕💔。