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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造(zao)业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相(xiang)关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大(da)至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新(xin)政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利(li)润(run)增(zeng)幅扩(kuo)大。

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2、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于(yu)盈(ying)利改善，上半(ban)年聚焦波動率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)(sheng)的(de)機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週(zhou)期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保持樂(lè)(le)觀。