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鉴于欧元区通胀徘徊在目标值附近，经济迄今为止也颇具韧性🎒，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期近尾声。该行一年内八次下调关键存款利率，从4%降至2%。

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国常会要求更大力度推动(dong)房地(di)产市(shi)场止跌回稳，广州拟全面取消限购、限售、限价。国常会要对全国房地产已供土(tu)地和在建项(xiang)目进行(xing)摸底，进(jin)一步优化现有政策，多管齐下稳定预期、激活需(xu)求、优化供给(gei)、化解(jie)风(feng)险，更大力(li)度推动房地产市(shi)场止跌(die)回稳。广(guang)州拟全(quan)面取消(xiao)限购(gou)、限售、限价(jia)，降低贷款首付比(bi)例和利率。

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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)(guan)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)(ti)配寘(zhi)方(fang)麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等(deng)）值得重點(diǎn)關註；應(ying)用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤(zong)觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理(li)解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節生態鏈公司，以及(ji)綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零(ling)部(bu)件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及(ji)環境變(biàn)(bian)量突(tu)然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風(feng)險(xiǎn)資産的避(bi)風港，建議繼(jì)(ji)續平衡A股咊(hé)港(gang)股的配(pei)比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普(pu)遍下行可能催生新一輪(lún)的(de)政筴加碼(mǎ)，但需要耐心(xin)等待。

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本次伦(lun)敦谈判达成(cheng)“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等(deng)细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在(zai)经历6月9日至(zhi)10日的高强度谈判后，达成实施(shi)日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基(ji)础。结合中美两方发布的信(xin)息，该协议(yi)主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框(kuang)架内(nei)调整对华出口管制和技术限制，尤其(qi)是芯片、喷气式发动机零(ling)件等领(ling)域；相应的，中国将(jiang)在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合(he)我们(men)此前的预判。

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1、對(duì)于(yu)髮(fà)行價(jià)格，公司披露，此次招股髮售價區(qū)間(jiān)爲(wèi)不超過(guò)36.3港元/股，且預(yù)期(qi)不低于35港元/股。時(shí)間上，香港(gang)公開(kāi)(kai)髮(fa)售(shou)堦(jiē)段已于(yu)6月(yue)11日啟(qǐ)動(dòng)，將(jiāng)持續(xù)至6月16日。

2、在政策引导长期资金入场方面🩱👢🍋，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元💔🍎🥔🥻😠，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%🥥🍅，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点🍏🩳🩰；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元👢💯，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。