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北美头部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关税(shui)影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利(li)润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂(chang)商资本开支均(jun)维持或上修，我(wo)们(men)认为今年云厂商(shang)AI资本开支投入有望延续(xu)较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税(shui)方面，在当前关税政策下，由(you)于海外通信(xin)板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影(ying)响通过提价等举措转(zhuan)移(yi)至下游客(ke)户，因(yin)此我(wo)们判断关税对海(hai)外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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