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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链，算力(li)供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理(li)解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态(tai)链(lian)公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股(gu)步(bu)入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港(gang)，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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加拿大方(fang)面已认识到这一点(dian)，因此计划让 G7 领导人就具体问题(ti)发表一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛(fan)议题达成共识的联合公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办(ban) G7 时，特朗普因(yin)不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言(yan)论，最终撤回(hui)了美国对峰会最终协议(yi)的支持。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值(zhi)更低。從(cóng)估(gu)值絕(jué)對(duì)水(shui)平來(lái)(lai)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)(tong)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍(bei)，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)(dang)前PE 31倍，高于恆生科(ke)技的20倍(bei)。從相(xiang)對水平來看，今年(nian)港股兩(liǎng)次(ci)行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)(shi)估值均處(chù)歷(lì)史低位(wei)。年初恆生指數(shu)PE 8.7倍，處近10年(nian)12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)(chong)擊(jī)的下跌(die)后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕(tong)在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對(dui)港(gang)股的估值溢價(jià)(jia)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估(gu)值溢價更(geng)高，即港股相對A股更便宜。商(shang)貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)(jia)電(dian)（9%）、銀(yín)行(xing)（12%）、有色金屬(shu)（18%）、醫(yī)藥(yào)(yao)（23%）溢價較低。

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2、4月10日，抖音官方公众号“抖音安全中心”发布关于打击违规微短剧的公告🌽🥭💓。公告显示🎒，3月，抖音平台累计拦截下架违规微短剧476部💔，大量在审核阶段进行了拦截未上线播放，部分为回查下架🩲🎒👜。