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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好(hao)修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原(yuan)油(you)价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特(te)别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开(kai)美国避(bi)险的主要(yao)原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债(zhai)收益(yi)率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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1、周思聪：目(mu)前港股整体估值(zhi)情况良(liang)好，无论是与自身相比，还是与其(qi)他国(guo)家(jia)市场对比，都具(ju)有较强的吸引力。从历史数据看，当(dang)前港股估值已回升(sheng)至过去(qu)十年的(de)平均水平，港股(gu)整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平(ping)。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波(bo)動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低(di)本身(shen)竝(bìng)不代錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可能性(xing)突破去(qu)年高點(diǎn)，但短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的(de)方曏(xiang)；中長(zhǎng)(zhang)期而言(yan)，更重要(yao)的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。