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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时💘🍎🍒，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🌽👝，但他们强调🍏🍍💯，在 geopolitical 紧张时期👠，两者的关系往往会转为负相关👗😻🌽。

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检察官称🥬😡👿👙，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息👜🍏，而这些公司当时宣布已达成合并协议💔，“导致每家公司的股价大幅上涨”🥿🥭。

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经(jing)调(diao)查组核实，尹某光、漆某华工作(zuo)期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某(mou)光、漆某(mou)华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍏，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🌽🍄。电力方面🤬💌，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升👛，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🍄🥬💓👅。

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1、免责声明：文中观点、建议和结论仅供参考💟🥒💌，报告中的资料来源于***息👡，相关分析和建议并不构成所述品种的投资操作依据🤍💌，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和本作者无关。

2、后续如何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到各(ge)方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。