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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股(gu)的核心因素仍在(zai)于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回(hui)调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中(zhong)东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的(de)短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自身(shen)结构(gou)问题。从风(feng)险溢价来看，在中美谈判(pan)利好(hao)预期下，本周沪深300风(feng)险溢价(jia)一度回(hui)落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场情绪的(de)冲击修复后，风险溢价进一步下行还需(xu)要(yao)经济基本面或增量政策的持续(xu)发力；结构上来看(kan)，前(qian)期活跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占比持续(xu)提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利盘存在止盈需求(qiu)。

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宝盖新(xin)材，于(yu)2024年9月6日在新三板挂牌，公司实际控(kong)制人为刘振韬先生、李晓燕女士(shi)夫妇。刘振韬直(zhi)接持股58.71%，通过宝成合伙间(jian)接控制公司9.68%股权，李晓燕女士直接(jie)股28.39%，两人合计持(chi)股约96.77%。

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湘财证(zheng)券指出，长维度来看，目(mu)前A股市场处于新“国九条”行情和类(lei)“四万亿”投资(zi)的重叠趋势中，2025年(nian)A股市场(chang)或大概率以“慢牛”方式(shi)运行。中维(wei)度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市(shi)场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美(mei)关税90天缓冲期内，我国出口有望保持(chi)相对韧性，且国内宏观政策(ce)逐步落地，国家(jia)已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于(yu)市场上行。

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何杰(jie)表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通(tong)”等科技金(jin)融产品，且国家金融监管(guan)部(bu)门已开放股(gu)份制银行设立(li)金融(rong)资产投资公(gong)司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大(da)规模、更大范(fan)围的“投(tou)贷联动”，为初创型(xing)科技企业注入(ru)更多“金融活水”，后(hou)续(xu)还(hai)可推动(dong)监管(guan)部门降低(di)AIC直投的风险的权重计(ji)算，并(bing)争取把其他类型的银(yin)行(xing)也纳入试点范围。

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1、澳大(da)利亞(yà)油氣(qì)生産(chǎn)商Santos股價(jià)週一(yi)一度飇(biāo)陞(shēng)15.23%，創(chuàng)2020年(nian)4月以來(lái)(lai)最大漲(zhǎng)幅，此前該(gāi)公司宣佈(bù)收到阿佈紮(zā)比國(guó)傢(jiā)石油公(gong)司（ANOC）牽(qiān)頭(tóu)的一(yi)箇(gè)財(cái)(cai)糰(tuán)提齣(chū)的187.2億(yì)美元的非約(yuē)束性收購(gòu)要約。

2、从时间成本及(ji)行(xing)情波(bo)段视角看，当前(qian)创新药、新消(xiao)费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板(ban)块修复，以(yi)及AI端侧开始活(huo)跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有(you)意愿(yuan)进行“高切低”。后续建议(yi)关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。