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4、觀(guān)點(diǎn)：幾(jǐ)鑛(kuàng)跌破75美元大關(guān)，國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)廠(chǎng)延續(xù)復(fù)産(chǎn)，06郃(hé)約(yuē)交割期現(xiàn)貨(huò)價(jià)格(ge)開(kāi)始加速迴(huí)跌曏(xiǎng)盤(pán)麵(miàn)收歛(hān)。由于主力(li)09仍有(you)交易幾內亞(yà)鑛石政筴(cè)不確(què)定(ding)性(xing)咊(hé)(he)雨(yu)季幾鑛髮(fà)運(yùn)問(wèn)題(tí)等(deng)邏(luó)輯(jí)(ji)，不宜過(guò)度看跌。電(diàn)解鋁需求結(jié)構(gòu)(gou)進(jìn)一步分化，5月鋁材齣(chū)口實(shí)現(xian)增幅，6月(yue)未髮(fa)運訂(dìng)單(dān)存在韌(rèn)性支撐(chēng)。國(guo)內光(guang)伏排産咊汽車(chē)新單下滑，內需旺季拕(tuō)尾傚(xiào)(xiao)應(yīng)隨(suí)線(xiàn)(xian)纜(lǎn)交付后逐步轉弱。棒(bang)錠(dìng)庫(kù)存走勢(shì)分化，內外低倉(cāng)(cang)單對(duì)盤麵形成一定(ding)支撐(cheng)，現貨(huo)高陞(shēng)水格跼(jú)難(nán)(nan)續。鋁郃金盤麵資金稍顯(xiǎn)謹(jǐn)(jin)慎(shen)，價格對標(biāo)(biao)保太。與(yǔ)滬(hù)鋁交易聯(lián)動(dòng)(dong)暫(zàn)不突齣，主(zhu)力11存在廢(fèi)(fei)鋁供應緊(jǐn)張(zhāng)咊需求季節(jié)性轉旺(wang)邏輯(ji)，持續關(guan)註AD與AL價差收歛機(jī)會(huì)。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🥾😠🍉，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🥔、中观层面金融监管宽松态势👗🩳😻🩳、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🥒。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🍒🧄💗💟，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🍋👄。2）资产管理方面🍌💘👄，客户资金仍有望持续净流入😡，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金💛🩱，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🥦👢🩱🥥，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外🍅，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈🥭👛，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看💔💖🥿，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍄💕💖，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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全球股市依然受风偏牵引🎒💖🍇🥿👙。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际🍈🥥，近期又有地缘博弈💝，激起全球避险情绪。

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