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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥬🍌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥔🍍、价格拖累等因素影响👡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥑🩰、消费电子😡🥻、运营商、软件等👝👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻，如汽车、光伏🩱、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🧄🥝、农副产品💛🩰🧡、家电🥕💞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽👅💟；此外贵金属、燃气🥭、电力、农化制品🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛🍒🍒💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍆。综合盈利、行业景气和交易等维度🧄👞，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧡👜、机械（自动化设备）💯🥾🎒、医药生物（化学制药）🍅、国防军工💓🍍🍑、有色金属（工业金属👡💯💟、贵金属😈、小金属）、计算机等。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利(li)或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；

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6月19日，股东华博(bo)器(qi)械出具的告知(zhi)函，华博器械在3月24日(ri)至6月23日期间通过集(ji)中竞价交易方式累计减持其所持有(you)的公司股份(fen)200万股，占公司总股本比例为0.50%，减持(chi)价格区间为14.66元/股至(zhi)17.79元/股。本次权益变动后，其持(chi)有公司股份比例下降至11.17%。

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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；

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