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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震(zhen)盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)(chu)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过(guo)各种途径(jing)流入权益市场的(de)概率也(ye)将进一步(bu)提高，因此一旦市场(chang)突破上(shang)行，场外的资金力量(liang)将会显得尤为庞大。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动(dong)性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1、结合细(xi)分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格(ge)小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同(tong)比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同(tong)比持(chi)续较高(gao)速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计(ji)算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增(zeng)幅(fu)扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二(er)季度盈利或超预期。

2、报告称👡，由于全球供应增加🍇🍏，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落👄🍎😈。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元👛🍌🥻💟。