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1、供(gong)应：锂资(zi)源供应端来看，截止6月底(di)，仍(reng)未有新增矿山减产/停产消(xiao)息，尽管矿(kuang)山项目近两个(ge)继续均有降本的成(cheng)效，但维(wei)持低成本的(de)可持(chi)续性和进一步降本的空间可能(neng)较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情(qing)况；此外，今年供(gong)应上来说，尽管(guan)部分项目投产延期，但整体供应仍同(tong)比增加21%达到约 158万吨 LCE，如(ru)果考虑回(hui)收、手抓矿和其他潜在供(gong)给的(de)供应或将达到165万吨LCE左右，主(zhu)要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万吨试生产，麻米错(cuo)盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李(li)家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划(hua)投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看(kan)，上半年(nian)头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化(hua)锂产线转产碳(tan)酸锂，另一方面，部分厂家通(tong)过套保锁定利(li)润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧(yang)化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸(suan)锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其(qi)中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增(zeng)长13%至1.38万吨。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👡。近期A股向下力度弱🩳💕，向上力度强🤍🍒，也在提示市场更多关注长期积极因素🍏🍓🧄。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥭。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👚🍇🥾，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🌽。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👜👠🩱🤬🍑。

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若从具体产品(pin)来看，ETF则在年内(nei)分红榜前十中占据多席。其(qi)中，华泰柏瑞沪深300ETF以(yi)高达(da)83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华(hua)夏沪深300ETF、嘉实(shi)沪深300ETF则分别以26.83亿(yi)元、24.35亿(yi)元的分红金额紧随其后，位列分(fen)红榜第二、第三。

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截至2025年6月27日🥻🥿，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥒💌😡。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🥑🩱💓，因此我们将采取非常严格的措施💗👡👢。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🧄😡，通胀现在会保持在低位🍑🩰🍍。”

2、三季度前半段(duan)美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保(bao)持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不(bu)確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍(reng)將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)(sheng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大(da)，若美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)(xian)，則(zé)可(ke)能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐(cheng)。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美(mei)國經(jing)濟咊就業(yè)下(xia)行壓力(li)可能進(jìn)一步加大，竝推(tui)陞(sheng)美聯儲降(jiang)息預期。不確定性(xing)來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對(dui)后期(qi)通(tong)脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)(jiao)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。