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2025-06-27 21:05:34 作者：吴纳诗

雖(suī)然(ran)業(yè)績(jī)虧(kuī)損(sǔn)，但奕斯偉(wěi)計(jì)算在一級(jí)市場(chǎng)上(shang)卻(què)(que)備(bèi)受青睞(lài)(lai)。《招股書(shū)》顯(xiǎn)示，2020年至2023年，奕斯偉計算完成了(le)四輪(lún)螎(róng)資，纍(léi)(lei)計(ji)螎(rong)資額(é)超過(guò)90億(yì)元(yuan)。

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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利(li)率下(xia)行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分(fen)红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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