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尽管中美经济周期(qi)处在不同的位置，但关税冲击带来的不(bu)确定性正使(shi)得(de)这两个全 球最(zui)大经济(ji)体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性(xing)同步。我们预计(ji)三季度前半段，国内(nei)外经济仍(reng)有韧性，政策相对谨慎(shen)和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后(hou)期逐渐明显，四季度国内有望(wang)出现更(geng)多增量(liang)政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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2、上半年黄金上涨存在三大核(he)心驱动。一(yi)是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普(pu)极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中(zhong)枢抬升。二是，美元信用体系受(shou)损与去美元化(hua)加速。美元占全球外汇储(chu)备比例不断下降，特(te)朗普极端关(guan)税(shui)政策预期下，全(quan)球(qiu)央行加速储备多(duo)元化，中国、印度(du)等新兴市场央行(xing)连续(xu)三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中(zhong)国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美(mei)国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪(kan)忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际(ji)效用也在下降，而哈以冲突和伊(yi)以(yi)冲(chong)突的连续爆发(fa)也令中东地缘局势再次不稳，市场虽(sui)然能够看到特(te)朗普对陷入战(zhan)争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局(ju)势把控理的下降，地(di)缘避险扩散(san)风(feng)险对(dui)黄金形成(cheng)潜在支撑。

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另(ling)外，印尼的电动摩(mo)托车渗(shen)透率不高，2024 年只(zhi)有 3%。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额，也导致当(dang)地的充电桩等(deng)基础建设尚不成熟 ． 新(xin)兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现(xian)有条件。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👘，中证500上涨3.98%💗🩱💘🧅，中证1000上涨4.62%🥝👞，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、我自己能看懂的公司也是非常少的(de)，看不懂当然(ran)只能放弃了。个人认为，看懂一家公司不会比读一个本科更容易。不过，花很多时间去看那(na)些看不懂的公司(si)是不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重(zhong)要的一点就是先看商业模式，除(chu)非你喜欢这家公司的商业模式，不然就不要再往下(xia)看了，这(zhe)样能省很多时间。你的汽车行业的例子我其实也不懂，虽然在特斯拉上赚过不少钱，但最后(hou)也因为看不懂(dong)而全(quan)部(bu)放弃了。（2019-03-13）