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吃喝板块(kuai)近期持(chi)续回调，但于当前位置或不(bu)必(bi)过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊(jun)阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要(yao)性显(xian)著提高，促消费、扩(kuo)内需相关(guan)政策持(chi)续推出，行业复(fu)苏前景值得期待(dai)。虽然政策效(xiao)果传导需(xu)要时(shi)间，消(xiao)费场(chang)景受限导致行业短期仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会(hui)逐步(bu)到来。另一方(fang)面，经过前期的(de)调整，食品饮料行业估值已处于近十年较(jiao)低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能(neng)力，资金对行业的(de)中长期(qi)配置(zhi)偏好或逐步提升。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💓🧄，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💌🥔，全A量价齐升💓😡。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍇，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🍍👛，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著💘💞。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面💌👿，地缘冲击影响偏短期🍅，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍌。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🎒🤬🥦🤍。3）黄金而言🥒👡，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👠🩲，年内金价或仍有新高可能🍅🍅。

2、Faust指出🎒🥿💓👠，本周议息会议的关键在于，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆发的风险更大👝👞👘，还是劳动市场疲软的风险更大👿🎒💘🥬，“这将为今年的政策走向提供一些指引”👛🩰👙，但目前为止，美联储尚未明显倾向于任一方向。