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相比2014年底和2019年(nian)初，当前(qian)市场从估值上来看可(ke)能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要(yao)等三季度末(mo)到四季度(du)。近(jin)期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三(san)季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产(chan)品催化(hua)频出，或(huo)将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心(xin)。

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