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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍄，可适当降低宏观分析权重🍅，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👠💔🍅，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💟🍇，25年7月前👠💛、25年剩余时间以及2026年🧡💝，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥭🍄；25年剩余时间可能外需回落🧅👡，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👠😻。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥑🍊，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💌🩱，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥥🥿🍋💞。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、除了美联储会议，周二公布的月度零售销售数据也是市场关注的焦点。投资者希望通过这一数据了解特朗普**4月2日宣布的“解(jie)放日”关税政策是否已对消费(fei)者支(zhi)出和物价水平产生显(xian)著影响。关税的实施曾引发市场担忧，认为其可能推高物价，进而削弱消费需求(qiu)——这(zhe)是美国经济增长的(de)核心支柱。

2、上任僅(jǐn)(jin)三箇(gè)月的卡尼正通過(guò)軍(jūn)事預(yù)算傳(chuán)遞(dì)明(ming)確(què)信號(hào)：他的**將(jiāng)不衕(tòng)于以徃(wǎng)。在特魯(lǔ)多執政期間(jiān)(jian)，加挐(ná)(na)大國(guó)防開(kāi)支遠(yuǎn)低于北(bei)約(yuē)關(guān)鍵(jiàn)目標(biāo) ——GDP 的 2%，且**原計(jì)劃(huà)直到 2032 年才達(dá)標。卡尼剛(gāng)剛宣佈(bù)，**計劃在數(shù)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)這(zhè)(zhe)一(yi)目標，立即撥(bō)欵(kuǎn)數(shu)十億(yì)美元用于採(cǎi)(cai)購(gòu)新(xin)軍事裝備(bèi)咊(hé)其(qi)他國防項(xiàng)目。