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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内(nei)政(zheng)策(ce)落地时间或较晚，海(hai)外通胀数据低于(yu)预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息(xi)，市(shi)场(chang)波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际(ji)供需。供应上电解(jie)铝净进口(kou)修正较多，俄铝进(jin)口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比增长。预计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计(ji)累库 32 万吨(dun)，但阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现象，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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