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从中长期(qi)角度(du)，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模(mo)型(xing)的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽(qi)车(che)渗透率增加。

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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