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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级🥻，原油价格可能会上涨🥕，而与此同时👝，由于利率可能在更长时间内保持高位🍍，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关🥾😈。

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“我可以告诉你，无论谁当纽约市长，都(dou)必须规规矩(ju)矩，否则联(lian)邦**会(hui)在财政上对他们采取(qu)非常强硬的手段。” 特(te)朗(lang)普对巴蒂罗莫说。

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活动说明：午夜神马

1、▶ 结合工业企业盈利💋👗🥭、库存周期、合同负债增速🥿😈、二季度行业中观景气度等维度👅🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥦💛🍓🥭，半导体周期复苏与国产替代加速🧅🩲，业绩有望改善🥦💖🥥💝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕，中报盈利或有改善🥔🥔🥻，如汽车🩳💗💌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍍，受益于扩消费政策提振💛、电商平台大促🥾💋👄🧡、五一端午等多重假日**🍇，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍎👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、细分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军(jun)工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相(xiang)关装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类(lei)需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家(jia)用厨房电(dian)器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润(run)增幅扩大。