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6月(yue)末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对(dui)等关税”谈判(pan)期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底(di)市场，预计市场波动(dong)加大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永(yong)磁(ci)、贵金属(shu)、工(gong)程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险(xian)。

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)(cong)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊(yi)朗國內(nèi)(nei)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中(zhong)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)(tuan)結(jié)“不昰齣(chu)于情緒(xù)(xu)，而昰齣于對(duì)敵(dí)(di)人的認知，齣于對伊朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势😡，抢占市场份额😡🤬。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🍌，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升💛。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🧅🍎。

2、我(wo)们发现(xian)，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市(shi)场过热阶(jie)段提前(qian)止盈(ying)离场，也会错失(shi)市场持续亢奋阶段的上涨收益。指(zhi)标在(zai)对下跌市场的判断(duan)也存在缺陷，难以(yi)有效(xiao)规避下(xia)跌(die)风险。截至2025年6月27日，该指标最近一(yi)周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于(yu)60%，市(shi)场情绪较好。