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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第(di)三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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快(kuai)速演变(bian)的地缘政治局势让(rang)许多投资(zi)者感到措手(shou)不(bu)及。洲(zhou)际交易所欧洲(zhou)期货数据显示，在(zai)截至 6 月 24 日的一(yi)周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期(qi)权的净多头头寸，削减幅度为(wei) 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建(jian)立了 11 周(zhou)以来最大(da)的看涨头寸。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍌🥕💘👛👙，下同）A股强势上涨🍒🥕🥥👢，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👞🍇🍍👚，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💖，下同）🎒🍓，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号😠🍋💕。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💞👠🍊🩱，对冲成本（年化）均有减小💗🥬。资金面方面，ETF资金出现止盈😡🍌🍓，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是👛🍑，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🩲🍓，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🤬🥥🧅，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD💋👘，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程💛👚💔🩰🤍，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资🧄💌👚。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境💞👡🥥，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。