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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💔💕。盈利方面👝🥬🍊，5月工业企业盈利同比增速转负🍎👚，主要受内外需求不足🥥、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💟🍄🎒🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💛🧡🤬💘🍅，半导体🥝、光学光电子🎒、消费电子🍍🩳、运营商、软件等💋🍌；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🌽💛🤬👗、光伏、自动化设备等🥻💛；3）消费服务领域🥻😠，如饮料乳品🍑🍍😻👘、农副产品、家电、家具🍊💗👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕👞🍌、燃气、电力👡🥑👜、农化制品🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞🌽🍓👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍒🍒🥑，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥝🥥。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🎒🧄🥾，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💌。综合盈利👠🥕🍈、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）😻👜、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍇、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍌💋、计算机等🍌🥒。

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6月29日，青岛德固特节能装备(bei)股份有限公司（证(zheng)券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发(fa)行股份及支付(fu)现金方式购买浩鲸(jing)云计算科(ke)技股份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”）控制权(quan)，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易(yi)预计构成重大资产重组(zu)，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超(chao)过10个交易日的时间内披露本次(ci)交易方案。

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从另(ling)一个角度再回答一下你的这个问题(ti)，我看公司主要看两个东西，生意模式(shi)和企业文化。这两样(yang)东西中任意一(yi)样我不喜欢我就不会再继续(xu)看下去，所以没有懂不懂的问题，我不(bu)需要懂我没兴趣的公司(si)。如果生意模式(shi)我喜(xi)欢（当然至少要(yao)懂了的意思），企业(ye)文化也很好，那就(jiu)老(lao)老实实等好点的价钱。持有(you)一个自己懂且喜欢的公司，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化，就是可以拿(na)着睡好(hao)觉。买个“票”然后天天睡不(bu)好觉，到处问别人怎么看，每(mei)天(tian)网上到处(chu)找各种相关(guan)消息的那种就是不懂。搞懂一家好公司其实是非常不容(rong)易的，多数情况(kuang)下不是简单看下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下(xia)报表就捡到宝的情况，比如(ru)巴菲特的某些公司，但那其实也是很多年碰上一个的概率，可遇不可(ke)求的。（2019-04-07）

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